Notre accompagnement
Les consultants Défi Retraite vous conseillent afin d'optimiser vos droits à la retraite depuis 2009.
Nous simplifions vos démarches et nous assurons que vous mettiez en paiement vos retraites au meilleur moment, avec le meilleur revenu possible.
L'accompagnement Défi Retraite
1er rendez-vous
DIAGNOSTIC FLASH GRATUIT
Vous recevez un premier diagnostic
en direct de votre situation
Régularisez votre carrière,
scénarisez vos retraites
Votre expert retraite dédié s’occupe de
tout grâce au mandat confié
Rapport final
& restitution
Remis en mains propres pour
répondre à toutes vos questions
Démarches administratives,
mise en paiement et suivi
Nous assurons la juste activation
de vos droits
Notre démarche
L’accompagnement Défi Retraite, c’est avant tout la force d’un duo gagnant : un consultant unique vous conseille tout au long de votre suivi et un expert retraite dédié traite l’ensemble de la législation retraite de votre dossier.
1. Un 1er RDV gratuit
avec votre consultant retraite
Lors d’un premier entretien d’une heure environ, un consultant établit votre diagnostic retraite.
Il vous livre une première analyse de l’enregistrement de vos droits en s’appuyant sur vos relevés de carrière et des informations complémentaires.
En fonction de votre situation et de vos projets, il vous propose des pistes d’optimisation personnalisées.
2. Prise en main de votre dossier
par un expert dédié
Expertise retraite, mise en paiement de vos droits…
Quel que soit votre besoin, un expert retraite vous est attribué au sein de notre bureau d’études.
Grâce au mandat que vous lui confiez, il s’occupe de toutes les démarches administratives en votre nom. Il s’assure du bon enregistrement de vos droits auprès des organismes de retraite, année par année. Le cas échéant, il se charge de faire rectifier vos droits. Votre consultant et vous ne manquez aucune information : vous demeurez en copie de chaque échange.
3. Restitution de votre apport
d'expertise par votre consultant
À l’issue de votre expertise retraite, un rapport complet est édité par votre expert et restitué par votre consultant.
Le rapport d’expertise permet au consultant de vous conseiller sur la date optimale de mise en paiement de vos droits mais aussi sur le scénario à privilégier : avec ou sans rachat de trimestres ? Avec ou sans cumul emploi-retraite ? Dans le cadre d’une carrière longue ? De la retraite progressive ?
Le rapport comprend une analyse complète de votre carrière, des démarches de régularisation effectuées en votre nom, mais aussi des calculs de pension de réversion.
4. Mise en paiement de
vos retraites
Dans le prolongement de votre expertise retraite ou plusieurs années plus tard, votre expert retraite peut également s’occuper en votre nom de toutes les démarches administratives associées au déclenchement de vos droits retraite.
Profitez d'un diagnostic flash gratuit
Vous vous interrogez sur les conditions de votre départ en retraite ?
Profitez d’un premier RDV gratuit, en face à face ou en visio, avec l’un de nos consultants retraite. Nous détectons d’éventuelles anomalies sur votre relevé de carrière et vous recevez un premier diagnostic de votre situation en direct. Dates possibles d’enclenchement des droits, montants associés… nous projetons plusieurs scénarios pour votre retraite, en fonction de vos objectifs.
- Rendez-vous en face à face
- 1ère analyse de votre dossier
- Projection sur des scénarios
Un bureau d'études composé
d'experts engagés et indépendants
Notre bureau d’études se compose exclusivement d’experts en provenance des caisses de retraite : Carsat, ex-RSI, Arrco-Agirc, caisse de profession libérale. Ils ne détiennent aucune participation dans des organismes de type prévoyance, assurance ou gestion de patrimoine. Confier votre expertise retraite à notre bureau d’études, c’est ainsi la garantie d’un accompagnement sur-mesure, répondant à vos attentes et tenant compte de votre situation.
Parlons de votre projet
97%
de satisfaction
(moyenne 2019)
100% de nos experts
expert issu d'une caisse de retraite
1er
réseau national
12 années
d'expertise
